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融资渠道再拓宽 金辉控股发行首笔美元绿债
2021-11-08 14:14:44

金辉控股(集团)有限公司(9993.HK,以下简称金辉控股)于9月14日早发布公告,宣布将发行于2.5年期金额为3亿美元的优先绿色票据,终票面利率定为7.8%。这也是金辉控股初次发行美元绿色债券,进一步拓宽了公司的融资渠道。

据媒体报道,穆迪已授予金辉控股该笔美元票据“b2”高级无抵押评级。

为获准该笔绿色票据的发行,金辉控股已于4月16日获得了香港品质保证局“绿色金融发行前认证”。

淮安半岛

资料显示,作为香港政府指定的绿色金融认证机构,香港品质保证局在2018年正式推出“绿色金融认证计划”,为发行者的绿色金融债务工具提供第三方认证服务。计划旨在发掘绿色金融市场新机遇,推广绿色金融理念,并在香港、内地及全球推动环境友善投资。

该认证通过对金辉控股环境施工方案进行绿色建筑、节能环保、应对气候变化、可再生能源及清洁运输等多维度的考察评估后才被授予。而被认证者可获批准进行专项融资以进行相关绿色项目的实施。此次获批,也显示出金辉控股在绿色项目、环境保护及节能减排方面所做的贡献已获得国际专业机构的肯定。

自2021年10月上市以来,金辉控股在持续降低杠杆,保持财务稳健。据2021年半年业绩报告显示,金辉控股同期的净负债率为75.9%,现金短债比为1.5,剔除预收款项后的资产负债率为68.3%,继续保持“三道红线”政策绿档要求;报告期内金辉控股的合约负债增长至773.6亿元,较2020年底增长12%,为未来二年的结转收入打下坚实的基础。

报告期内金辉控股的加权平均债务成本进一步下降至6.95%,相较于2020年底的7.47%下降了0.52个百分点。除融资成本的下降与良好的经营表现外,上市前后多次境内外债券的成功发行也在不断改善金辉控股的债务结构,加强其在资本市场的影响力和信用度。

2021年上半年,淮安半岛先后获得三大国际评级机构上调或新增评级的认可。其中标普上调公司主体信用评级至B+”,展望稳定”;穆迪信用初次将B1”评级授予金辉,并给予稳定”展望;惠誉上调公司评级至B+”,展望正面”。同期,金辉还因优异的市场表现在2021年2月被新增至恒生综合指数成份股名单中,随后成为港股通股票,并成为新纳入MSCI中国小型股指数成份股的企业之一。